상반기, 미국의 헤지펀드가 제일 사랑한 주식은?

돈을 쫒아 움직이는 미국의 헤지펀드 업체들. 

미국 상장 주식, 옵션, 또는 전환사채의 총 포시션이 1억 달러 이상인 헤지 펀드는 매 분기마다 한번씩 보유 내역을 공개해야 합니다.

 

이렇게 보고를 하는 821곳의 헤지 펀드 업체들을 모두 다 분석해 보면 그들이 제일 선호하는 주식이 무엇이었는지 알 수가 있죠.

 

가장 똑똑하다는 아이비 리그 졸업생을 데려오고, 그들만의 리그에서 내부적인 정보를 교류하며 수 억원의 인센티브를 받는 펀드 매니저들이 선택한 주식은 무엇일지 알아봅니다.

 

상위 10개 정도의 주식에 초점을 맞추어 정리해 봅니다.

 

상위 10개 종목은 2014년 이후 평균적으로 185%의 상승을 보였으며 S&P500 인덱스 ETF보다 109% 높은 성과를 냈습니다. 

 

자 그럼 첫번째로 언급된 주식은 무엇일까요? 바로 워런 버핏이 사랑하는 주식, 애플입니다.

 

Apple Inc. (NASDAQ : AAPL) 

주식 보유 헤지 펀드 수 : 123 곳

장기 보유 총 달러 금액 : 748 억 달러

장기보유 헤지 펀드의 비율 : 15.0 %

2 분기 수익률 (5 월 19 일까지) : 23.5 %

주목할만한 헤지 펀드 주주 : 워런 버핏, 켄 피셔

 

두번째는 우리에게 조금은 생소한 브리스톨 마이어 스퀴브 입니다.

BMY는 126곳이 보유하고 있습니다. 다른 곳에 비해서 보유 금액은 절반 정도에 불과한데 수익률이 크지 않은 이곳을 많이 보유하는 이유가 궁금하네요.

 

Bristol-Myers Squibb (NYSE : BMY) 

헤지 펀드 수  : 126

장기 보유 총 달러 금액 : 69 억 달러

장기보유 헤지 펀드의 비율 :  15.3 %

2 분기 수익률 (5 월 19 일까지) : 13.4 %

주목할만한 헤지 펀드 주주 : Jim Simons, Cliff Asness

 

세번째는 우리에게 친숙한 마스터카드입니다.

화폐가 사라지는 시대가 코로나로 인해 더욱 더 빨리 다가오고 있습니다. 요즘 많은 매장에서 코로나 이슈로 인해 현금을 아예 받지 않고 신용카드만 받습니다. 

 

Mastercard Incorporated (NYSE : MA) 

헤지 펀드 수 : 139

장기 보유 총 달러 금액 : 119 억 달러

장기보유 헤지 펀드의 비율 : 16.9 %

2 분기 수익률 (5 월 19 일까지) : 20.5 %

주목할만한 헤지 펀드 주주 : Tom Russo, Charles Akre

 

네번째는 구글 회사인 알파벳입니다.

다른 IT 유망 회사에 비하여 주가가 잘 안 오르는 듯한 느낌이 드는 주식인데 헤지펀드는 안정성과 미래 가치를 생각해서 인지 많이 보유하고 있습니다.

 

Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOG) 

헤지 펀드 수 : 147

장기 보유 총 달러 금액 : 153 억 달러

장기보유 헤지 펀드의 비율  : 17.9 %

2 분기 수익률 (5 월 19 일까지) : 18.1 %

주목할만한 헤지 펀드 주주 : 보이 킨 커리, 데이비드 블러드, 앨 고어

다섯째는 크레딧카드 회사인 비자입니다. 

마스터카드를 보유하는 이유와 동일하겠네요. 정말 현금이 사라지고 있습니다. 온라인 거래 뿐만 아니라 매장에서도 모두 크레딧카드만 사용하고 있습니다. 애플에 이어서 워런 버핏의 이름이 다시 또 나오네요.

 

Visa Inc. (NYSE : V) 

헤지 펀드 수 : 157

장기 보유 총 달러 금액  : 144 억 달러

장기보유 헤지 펀드의 비율 : 19.1 %

2 분기 수익률 (5 월 19 일까지) : 17.7 %

주목할만한 헤지 펀드 주주 : Ken Fisher, Warren Buffett

그 다음 다섯곳은 유튜브에서 소개를 하고 있는데요. 자막도 없는데 말은 아주 오지게 빠릅니다. 도대체 이렇게 컨텐츠를 만드는 이유를 모르겠네요. 

그래도 최대한 정보를 모아봤습니다. 

 

 

여섯번째는 다시 구글이 등장합니다. 아마도 알파벳 클래스A와 C로 나뉘어져서 그런 것 같습니다. 167곳이 소유하고 있고 111억 달러 소유하고 있습니다.

 

일곱번째 헤지펀드가 많이 소유하고 있는 주식은 알리바바입니다.

중국이 코로나를 가장 먼저 극복하고 성장을 멈추지 않을 것으로 보고 있다고 합니다.

 

헤지펀드 167곳이 소유하고 있으며 194억 달러 어치 소유하고 있습니다.

20% 넘는 곳이 장기 보유를 하고 있다고 밝혔습니다.

 

여덟번째는 213곳이 보유하고 있는 페이스북입니다.

196억 달러를 투자해 놓고 있습니다.

 

아홉번째는 235곳이 보유한 마이크로소프트입니다. 

314억 달러를 투자하고 있습니다. 28%정도가 장기 보유하는 비율로 알려졌습니다.

 

열번째, 가장 많은 헤지펀드가 보유하고 있는 대장주는 짐작하셨다시피 아마존입니다.

251곳의 헤지펀드가 투자를 하고 있으며 329억 달러를 투자하고 있습니다.

투자하는 숫자나 투자금액에서나 모두 1등을 차지했네요.

투자할 곳을 잘 모르겠으면 아마존 주식을 사라고 하는 말이 여기에서 나온 것 같습니다.

 

아마존, 마이크로소프트, 페이스북, 알리바바, 구글, 비자, 마스터카드 그리고 애플까지… 우리에게 친숙하면서 자주 거래하게 되는 그 주식들을 월가의 헤지펀드 업체들도 가장 많이 보유하는 주식들이었습니다.